정점에서 정체기로: 1990년 이후의 은행, 지점, 종사자
뒤늦은 호황과 1990년대의 역설
이 책의 제D부가 다루는 시기가 끝났을 때, 티치노 은행 시장은 여전히 성장하고 있었다. 1982년 44개 은행 기관에 7,000명 이상의 직원이 있었다는 Berbenni의 수치는 제D.II장에서 서술한 리라 경제의 종말을 나타내는 동시에, 외국 은행들, 특히 이탈리아, 프랑스 및 기타 유럽 대륙의 그룹들이 루가노에 자회사와 지점을 개설하는 단계의 시작을 나타낸다.1 1990년대는 역설을 가져왔다. 스위스 전체에서는 1990년부터 은행 수가 줄어들기 시작하였다. 부동산 위기로 많은 지역은행과 저축은행이 사라졌고, 대형 은행들이 약한 경쟁자들을 흡수하였다. 티치노주(칸톤)에서 기관 수의 감소는 2008년에야 시작되었다.2 이처럼 이 주는 거의 20년 동안 전국적 추세와 반대로 움직였다. 국내의 구조조정으로 지역 기관들이 사라지는 동안 외국 그룹들이 새로운 기관을 추가하였다. 이들을 끌어들인 것은 이 주에 보유된 이탈리아 개인 자산의 규모, 스위스의 부킹센터에서 이탈리아어로 이탈리아 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 가능성, 그리고 1999년 이후에는 유럽 통화동맹의 초기 효과였다. 유럽 통화동맹은 통화 위험으로서의 리라를 사라지게 하였으나, 자국 조세제도에 대한 이탈리아 고객들의 불신까지 없애지는 못하였다.
2006년까지 티치노은행협회(ABT)는 33개 은행을 회원으로 두고 있었는데, 이 수치는 회원 기관만을 집계한 것이며 이 주에 진출해 있는 모든 은행을 집계한 것은 아니다.3 Chopard가 분석한 스위스 국립은행(SNB)의 통계에 따르면 2007년에는 75개, 2008년에는 77개 기관이 있었으며, 이는 공표된 시계열에서 기록된 최고치이다. 2008년 외국인 지배 은행은 티치노주에 진출한 전체 은행 기관의 약 62%를 차지하였고, 증권은행, 즉 스위스 은행 통계에서 증권 거래, 투자 및 자산관리를 전문으로 하는 기관이 약 5분의 1을 차지하였다.4 따라서 2008년의 티치노 은행 시스템은 수적으로 칸톤은행, 지역은행 및 라이파이젠 은행이 지배하던 스위스 전체의 시스템보다 더 국제적이고 더 전문화되어 있었다.
2009년부터 2017년까지의 축소
뒤이은 축소는 빠르게 진행되었다. 은행 수는 2009년 73개, 2010년 72개, 2011년 64개, 2012년 56개로 줄었다. 고용은 2008년 7,619명에서 2009년 7,361명, 2010년 7,046명, 2011년 6,856명, 2012년 6,543명으로 감소하였다.5 그 원인은 제E.II장에서 상세히 논의한다. 2009년 이탈리아의 세 번째 scudo fiscale, 2009년 3월 스위스의 경제협력개발기구(OECD) 정보교환 기준 수용, 이탈리아 블랙리스트의 압력과 2009년 7월 1일 「법률명령 제78호」 제12조가 도입한 추정 규정, 영국 및 오스트리아와 체결한 “Rubik” 협정을 모델로 이탈리아와 원천징수세 협정을 체결하려던 시도의 실패, 그리고 마지막으로 이탈리아의 자진신고(voluntary disclosure)로 가는 길을 연 2015년 2월 23일의 로드맵이 그것이다. Chopard와 공저자들의 표현에 따르면, 티치노 시스템은 스위스 프라이빗 뱅킹의 전반적 위기와 함께 이탈리아 고객의 특수한 비중으로 인해 타격을 받았다. 이탈리아 고객의 양성화된 자산은 본국으로 송환되거나 이탈리아의 은행으로 이전될 수 있었기 때문이다.6
2014년까지 은행 수는 50개로 줄었고 직원은 6,315명이었다. 당시 외국인 소유 은행의 직원은 2,083명으로, 티치노주 은행 고용의 33%였다.7 주 학교 당국을 위해 작성된 자료집은 이 시기의 결과를 한 문장으로 요약한다. 은행 비밀유지가 끝난 후 금융 중심지는 2,000개 이상의 일자리를 잃었다는 것이다.8 금융 포털 finews.ch는 2021년, 신탁업자와 독립 자산관리인을 포함한 금융 부문이 대략 10년 전까지만 해도 약 1만 명을 고용하고 있었다고 회고하면서, BSI가 독립 은행으로서 사라진 2017년을 시장의 최저점으로 보았다.9
주석
- Berbenni(전게), 329. ↩
- René Chopard, “La piazza finanziaria ticinese fra discontinuità e integrazione”, Dati(2015년 10월), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2123dss_2015-2_7.pdf(티치노주에서는 2008년 이후, 스위스에서는 1990년 이후 기관 수 감소). 본문에서 1990년대 전국적 감소의 이유로 제시한 것(부동산 위기, 지역은행 및 저축은행)은 일반적으로 알려진 사실이며 이 논문에 기재되어 있지 않다. ↩
- René Chopard, “Centro di Studi Bancari”, Dati 3 (2006), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1333dss_2006-3_15.pdf(“l'Associazione Bancaria Ticinese, che raggruppa oggi 33 banche”). ↩
- Chopard(2009, 전게): 2007년 75개 기관, 2008년 77개 기관; 외국 은행이 기관의 62%; 증권은행이 약 5분의 1. ↩
- 2008년에 관하여 Chopard(2009, 전게); 2009년에 관하여 René Chopard, “Un approccio sistemico al distretto ticinese di servizi finanziari. Banche: struttura ed evoluzione”, Dati 4 (2010), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1605dss_2010-4_10.pdf(73개 은행, 269개 지점, 은행 직원 7,361명); 2010년에 관하여 Chopard(2011, 전게)(72개 은행, 263개 지점, 직원 7,046명); 2011년에 관하여 Chopard(2012, 전게)(64개 기관, 253개 지점, 직원 6,856명); 2012년에 관하여 Chopard(2013, 전게)(56개 기관, 235개 지점, 직원 6,543명). ↩
- Chopard(2011, 전게). 이 논문은 티치노 금융 중심지에서 나타나는 추세를 이탈리아의 scudi fiscali 및 이탈리아로 합법적으로 송환된 자산의 중요성과 연결한다. 본문의 법적 사건 목록은 제E.II장에서 출처와 함께 전개된다. ↩
- Chopard(2015, 전게)(2014년: 50개 은행, 직원 6,315명; 외국인 소유 은행 직원 2,083명, 33.0%). ↩
- Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, 자료집 “Le banche in Ticino”, https://www2.sbt.ti.ch/dep/drt/4_banche_in_ticino.pdf(“la piazza finanziaria ha così perso oltre 2mila posti di lavoro”). ↩
- finews.ch, “La nuova magia del denaro a Lugano”(2021년 11월), https://www.finews.ch/ticino/48771-la-nuova-magia-del-denaro-a-lugano. ↩
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