은행: 손실, 철수, 폐쇄
은행들에 미친 영향은 즉각적이고 지속적이었다. Hin Leong에 대한 익스포저가 HSBC 다음으로 컸던 ABN Amro는 2020년 8월 무역금융 및 원자재 금융 시장에서 완전히 철수한다고 발표하였다. 그 상각액의 상당 부분은 보증 및 화환신용장과 같은 부외 항목에 관한 것이었다.1 이 네덜란드 은행은 이들 사건과 관련하여 2억 유로가 넘는 손실을 입었다.2
Société Générale은 싱가포르 무역금융 부문을 폐쇄하여 그 업무를 홍콩으로 이전하고 소규모 트레이더들과의 거래 관계를 종료하였는데, 이 결정은 Hin Leong의 파산에 기인한 것으로 여겨졌다. 이 은행은 1분기에 3억 4,200만 유로의 충당금을 적립하였으며, 그 일부는 두 건의 사기와 관련된 것이었다.3 BNP Paribas는 유럽, 중동 및 아프리카 지역 사업에 대한 검토가 끝날 때까지 모든 신규 무역금융을 중단하였고, 이후 스위스 무역금융 팀을 폐쇄하였다.4 Rabobank는 사업 검토에 착수하였고, Natixis는 인프라 부문과 원자재 부문을 통합하였다.5
이러한 철수는 제네바에 정면으로 타격을 주었다. 2023년에도 무역금융 사업의 관리를 제네바로 옮긴 세계 선두 기업으로 소개되던 BNP Paribas는 2020년에 그곳의 한 팀을 폐쇄한 바 있었다.6 제네바의 트레이더들, 특히 중견 트레이더들은 신용한도가 축소되거나 철회되어 다른 은행, 비은행 금융기관 또는 자체 자금에 의존해야 했다.
신용 축소는 역설적인 효과를 낳았다. 이는 취약한 참여자들을 퇴출시키고 업계를 정화하였지만, 동시에 금융을 대형 회사들에 집중시켰다. 대형 회사들은 전체적인 신용도를 바탕으로 신디케이트 대출을 받을 수 있는 반면, 금융 중심지에 다양성을 부여하는 중견 트레이더들은 그만큼 불리해졌다. 또한 신용 축소는 비용이 더 높은 비은행 금융기관들과 칸톤은행 및 지역은행들에게 활동 공간을 만들어 주었다.
주석
- Global Trade Review, 2020년 8월 12일, 앞의 인용. ↩
- Financial Times, 2020년 8월, 앞의 인용. ↩
- Global Trade Review, 2020년 8월 12일, 앞의 인용; Bloomberg, 2020년 8월 1일, 앞의 인용. ↩
- Global Trade Review, 2020년 8월 12일, 앞의 인용; Bloomberg via AJOT, 2020년 9월 23일, 앞의 인용. ↩
- Bloomberg via AJOT, 2020년 9월 23일, 앞의 인용; Bloomberg, 2020년 8월 1일, 앞의 인용. ↩
- “Matières premières. Genève, plate-forme mondiale dans le négoce”, Le Temps, 2023년 2월 16일; Bloomberg via AJOT, 2020년 9월 23일, 앞의 인용. ↩
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